CRM und Buchhaltung integrieren
Von der Opportunity zur Rechnung
Die Integration von CRM und Buchhaltungssoftware schließt die Lücke zwischen Vertrieb und Finanzen. Automatische Rechnungsstellung bei gewonnenen Deals, Zahlungsstatus direkt im CRM, weniger Reibungsverluste.
Typische Herausforderungen ohne Integration
Manuelle Rechnungen
Gewonnene Deals müssen manuell in die Buchhaltung übertragen werden. Zeitaufwändig und fehleranfällig.
Zahlungsstatus unbekannt
Vertrieb weiß nicht, ob der Kunde bezahlt hat. Peinlich bei der nächsten Kontaktaufnahme.
Doppelte Kundendaten
Kunden werden in CRM und Buchhaltung separat angelegt. Inkonsistenzen vorprogrammiert.
Umsatzreporting manuell
Für echte Umsatzzahlen müssen Daten aus beiden Systemen zusammengetragen werden.
Integrationsmöglichkeiten
Native Integration
HubSpot + DATEV, Pipedrive + sevDesk, Salesforce + lexoffice. Viele fertige Konnektoren verfügbar.
Middleware
Zapier, Make oder GetMyInvoices verbinden CRM und Buchhaltung ohne Entwicklungsaufwand.
All-in-One Lösungen
Zoho CRM + Zoho Books, Freshsales + Freshbooks - alles aus einer Hand.
API-Integration
DATEV-Schnittstelle, lexoffice API - für individuelle Anforderungen.
Typische Use Cases
Automatische Rechnungsstellung
Deal auf 'Gewonnen' → Rechnung wird automatisch erstellt und versendet.
Zahlungsstatus im CRM
Offene Rechnungen, Mahnungen und Zahlungseingänge sind im CRM sichtbar.
Kundenstammdaten-Sync
Neue CRM-Kontakte werden automatisch als Debitoren in der Buchhaltung angelegt.
Umsatz-Reporting
Echte Umsatzzahlen (nicht nur Deal-Werte) sind im CRM für Reporting verfügbar.
Wiederkehrende Rechnungen
Subscription-Rechnungen werden automatisch basierend auf CRM-Daten erstellt.
Best Practices
Rechnungsadresse validieren
CRM-Adresse und Rechnungsadresse können abweichen. Mapping korrekt einrichten.
Steuersätze beachten
USt-ID, Reverse Charge, verschiedene Steuersätze - muss korrekt übertragen werden.
DATEV-Export prüfen
Bei DATEV-Nutzung: Buchungskonten und Kostenstellen korrekt zuordnen.
Historische Daten
Bestehende Kunden-Zuordnung bei Migration beachten. Nicht alles neu anlegen.
Empfohlene Tools & Software
CRM und Buchhaltung verbinden?
Wir analysieren Ihre Prozesse und finden die passende Integrationslösung.
Erfahrung mit DATEV, lexoffice, sevDesk und mehr