CRM für FinTech & Finanzdienstleister
BaFin, KYC, MiFID II - Finanzdienstleistung ist reguliert. Wir helfen FinTechs und Finanzunternehmen, Compliance und Customer Experience zu verbinden.
Die typischen CRM-Herausforderungen im FinTech Finance-Bereich
Das Regulierungs-Puzzle
KYC, AML, DSGVO, MiFID II - Kundendaten müssen compliant erfasst und gespeichert werden.
Die Onboarding-Hölle
Kundenanmeldung mit 20 Schritten - jeder Abbruch kostet Geschäft.
Der Berater-Wechsel
Berater geht - und nimmt Kundenbeziehungen mit. Das CRM zeigt nur Stammdaten.
Das Cross-Selling-Paradox
Sie wissen, welche Produkte der Kunde braucht - aber nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist.
Wie wir FinTech Finance-Unternehmen helfen
Compliance by Design
CRM-Prozesse, die Regulierung abbilden: Dokumentation, Aufbewahrung, Audit-Trails.
Digital Onboarding
Automatisierte Kundenregistrierung mit KYC-Integration und Status-Tracking.
Relationship Documentation
Jede Beratung, jedes Gespräch dokumentiert - nicht nur für Compliance, sondern für Kontinuität.
Lifecycle Automation
Trigger-basierte Ansprache: Geburtstage, Vertragsjubiläen, Lebensereignisse.
CRM-Funktionen für FinTech Finance
| Funktion | Nutzen für Ihre Branche |
|---|---|
| KYC Integration | Identitätsprüfung direkt im CRM - IDnow, WebID oder andere Provider. |
| Dokumenten-Management | Verträge, Ausweise, Nachweise - revisionssicher gespeichert. |
| Beratungsprotokolle | Strukturierte Erfassung von Beratungsgesprächen - MiFID-konform. |
| Produkt-Matching | Welches Produkt passt zum Kundenprofil? Automatische Empfehlungen. |
| Audit-Trails | Wer hat was wann geändert? Lückenlose Nachvollziehbarkeit. |
Typische Anwendungsfälle
Digital Onboarding
Kundenanmeldung von 20 auf 5 Minuten reduzieren.
Advisor Enablement
Berater mit 360°-Kundensicht ausstatten.
Compliance Automation
Regulatorische Prüfungen automatisieren.
Für wen ist das?
Ideal für Sie, wenn:
- Sie im FinTech Finance-Bereich tätig sind
- Ihr Unternehmen 20-500 Mitarbeiter hat
- Sie mindestens 5 Personen im Vertrieb haben
- Ihr CRM nicht optimal funktioniert oder Sie keins haben
Typische Kunden:
- FinTech-Startups
- Vermögensverwalter & Wealth Manager
- Versicherungsmakler & -vertriebe
- Neo-Banken & Challenger Banks
Häufig gestellte Fragen
Das hängt von Ihrer Situation ab. Wir beraten herstellerunabhängig und empfehlen das System, das zu Ihren Anforderungen passt.
Typischerweise 6-12 Wochen. Ein MVP kann in 4 Wochen live sein.
Potenzialanalyse 497 € (wird angerechnet). Implementierungen 5.000-15.000 €. Laufende Unterstützung ab 950 €/Monat.
Bereit für professionelles CRM im FinTech Finance-Bereich?
In 35 Minuten analysieren wir Ihre CRM-Situation und zeigen konkrete Optimierungspotenziale.
