CRM und Business Intelligence integrieren
Daten in Erkenntnisse verwandeln
Die Integration von CRM und BI-Tools ermöglicht tiefere Analysen als die eingebauten CRM-Reports. Kombinieren Sie Vertriebsdaten mit Finanzen, Marketing und Operations für das vollständige Bild.
Probleme ohne Integration
Begrenzte CRM-Reports
Standard-Reports im CRM reichen nicht für komplexe Analysen. Keine Cross-System-Insights.
Excel-Hölle
Für echte Analysen werden Daten manuell exportiert und in Excel zusammengeführt.
Datensilos
Vertriebsdaten im CRM, Finanzen im ERP, Marketing separat - kein Gesamtbild.
Veraltete Snapshots
Manuelle Reports sind veraltet, sobald sie fertig sind. Keine Echtzeit-Insights.
Integrationsmöglichkeiten
Power BI
Native Konnektoren für HubSpot, Salesforce, Dynamics. Microsoft-Ökosystem optimal.
Tableau
Enterprise-BI mit breiter CRM-Unterstützung. Starke Visualisierungen.
Data Warehouse
Snowflake, BigQuery oder Redshift als zentrale Datenquelle für alle Systeme.
ETL-Tools
Fivetran, Stitch oder Airbyte synchronisieren CRM-Daten automatisch ins Warehouse.
Typische Use Cases
Sales Performance Dashboard
Umsatz, Pipeline, Win-Rate, Cycle Time - alles in einem interaktiven Dashboard.
Revenue Attribution
Marketing-Touchpoints bis zum Abschluss verfolgen. ROI pro Kanal berechnen.
Customer 360
CRM + Support + Produkt-Usage + Finanzen = vollständiges Kundenbild.
Forecasting
Historische Daten für präzisere Umsatzprognosen nutzen.
Cohort-Analysen
Kundengruppen über Zeit vergleichen. Retention und LTV analysieren.
Best Practices
Datenqualität first
Garbage in, garbage out. CRM-Daten müssen sauber sein, bevor BI Sinn macht.
Definitionen vereinheitlichen
Was ist ein "Lead"? Was ist "Umsatz"? Eindeutige Definitionen unternehmensweit.
Echtzeit vs. Daily
Nicht alles muss live sein. Tägliche Synchronisation reicht oft und spart Kosten.
Self-Service ermöglichen
Dashboards so bauen, dass Nutzer selbst filtern und drilldown können.
Empfohlene Tools & Software
CRM-Daten besser analysieren?
Wir helfen bei der Integration für tiefere Insights und bessere Entscheidungen.
Power BI, Tableau, Looker und mehr