CRM und Telefonie integrieren
Jeder Anruf zählt - und wird dokumentiert
Die Integration von CRM und Telefonanlage macht den Vertrieb effizienter. Click-to-Call direkt aus dem CRM, automatische Anrufprotokollierung, Anrufer-Erkennung mit Kontaktanzeige.
Probleme ohne Integration
Manuelle Protokollierung
Jeder Anruf muss manuell dokumentiert werden. Zeitaufwändig und wird oft vergessen.
Keine Anrufer-Erkennung
Telefon klingelt, aber wer ruft an? Keine Vorbereitung auf das Gespräch möglich.
Umständliches Wählen
Nummer aus CRM kopieren, im Telefon eintippen. Hunderte Male pro Woche.
Keine Anruf-Statistiken
Wie viele Anrufe macht der Vertrieb? Wie lang? Keine Daten, keine Optimierung.
Integrationsmöglichkeiten
Native Integration
HubSpot + Aircall, Salesforce + RingCentral, Pipedrive + JustCall. Fertige Integrationen.
Cloud-Telefonie
Placetel, Sipgate, 3CX bieten CTI-Schnittstellen für gängige CRM-Systeme.
Middleware
Zapier oder spezielle CTI-Middleware verbinden auch exotische Kombinationen.
Browser-Extension
Click-to-Call Browser-Extensions als schnelle Lösung ohne tiefe Integration.
Typische Use Cases
Click-to-Call
Ein Klick auf die Telefonnummer im CRM startet den Anruf. Spart Zeit, reduziert Fehler.
Anrufer-Erkennung
Eingehender Anruf → CRM zeigt automatisch den Kontakt mit Historie und offenen Deals.
Automatische Protokollierung
Jeder Anruf wird automatisch im CRM dokumentiert - Datum, Dauer, Richtung.
Anruf-Notizen
Nach dem Gespräch: Pop-up für schnelle Notizen, die direkt am Kontakt gespeichert werden.
Call Analytics
Dashboards für Anrufvolumen, durchschnittliche Dauer, Erreichbarkeit nach Tageszeit.
Best Practices
Nummernformat standardisieren
Internationale Vorwahl (+49) konsequent nutzen für korrektes Matching.
Anrufgründe definieren
Kategorien für Anrufe (Erstgespräch, Follow-up, Support) für besseres Reporting.
Voicemail einbeziehen
Auch Voicemails sollten protokolliert werden - automatisch wenn möglich.
Mobile Nutzung testen
Funktioniert Click-to-Call auch auf dem Smartphone der Außendienstler?
Empfohlene Tools & Software
Telefonie und CRM verbinden?
Wir helfen bei der Integration für effizientere Vertriebstelefonie.
Erfahrung mit Aircall, Placetel, Sipgate und mehr