CRM und Projektmanagement integrieren
Vom Deal zum Projekt - nahtlos
Für Agenturen, Beratungen und Dienstleister ist die Verbindung von CRM und PM-Tool essentiell. Gewonnene Deals werden automatisch zu Projekten, Kundendaten fließen mit, kein manueller Übergabeprozess.
Probleme ohne Integration
Manuelle Übergabe
Gewonnene Deals müssen manuell als Projekte angelegt werden. Informationen gehen verloren.
Kundeninfos fehlen
Das Projektteam hat keinen Zugriff auf die Vertriebshistorie und wichtige Kundeninformationen.
Kein Projektstatus im CRM
Vertrieb sieht nicht, wie es mit laufenden Projekten steht. Wichtig für Upselling und Renewal.
Zeiterfassung getrennt
Projektzeiten und CRM-Umsätze sind in unterschiedlichen Systemen - keine Rentabilitätsanalyse.
Integrationsmöglichkeiten
Native Integration
HubSpot + Asana, Salesforce + Monday, Pipedrive + Trello. Fertige Konnektoren verfügbar.
Middleware
Zapier oder Make verbinden jedes CRM mit jedem PM-Tool. Flexible Workflows möglich.
All-in-One
Monday CRM, ClickUp, Notion - kombinieren CRM und PM in einer Plattform.
Custom API
Für komplexe Anforderungen: Individuelle Integration über APIs beider Systeme.
Typische Use Cases
Automatische Projektanlage
Deal auf "Gewonnen" → Projekt wird automatisch mit Template und Kundendaten erstellt.
Kundendaten im Projekt
Projektteam sieht relevante CRM-Infos: Ansprechpartner, Anforderungen, Vertriebsnotizen.
Projektstatus im CRM
Vertrieb sieht: Projekt in Arbeit, 70% fertig, Deadline nächste Woche.
Zeiterfassung → Umsatz
Gebuchte Projektzeiten fließen als Umsatz zurück ins CRM für Rentabilitätsanalyse.
Upsell-Trigger
Wenn Projekt fast abgeschlossen: Automatischer Task für Account Manager zum Upselling.
Best Practices
Projekt-Template definieren
Standardisierte Projektstruktur, die bei Deal-Gewinn automatisch angelegt wird.
Mapping dokumentieren
Welche CRM-Felder werden zu welchen Projekt-Feldern? Klar dokumentieren.
Bidirektional nur wo nötig
Nicht jede Info muss in beide Richtungen synchronisiert werden. Komplexität reduzieren.
Berechtigungen prüfen
Wer im Projektteam sieht welche CRM-Daten? Datenschutz beachten.
Empfohlene Tools & Software
CRM und Projektmanagement verbinden?
Wir helfen bei der Integration für nahtlose Übergabe vom Vertrieb zur Lieferung.
Asana, Monday, Trello, ClickUp und mehr