CRM para FinTech y servicios financieros
BaFin, KYC, MiFID II - Los servicios financieros están regulados. Ayudamos a FinTechs y empresas financieras a conectar compliance y experiencia del cliente.
Los típicos desafíos CRM en el ámbito FinTech Finance
El puzzle de la regulación
KYC, AML, GDPR, MiFID II - Los datos de clientes deben ser capturados y almacenados de forma compliant.
El infierno del onboarding
Registro de cliente con 20 pasos - cada abandono cuesta negocio.
El Cambio de Consultor
El consultor se va - y se lleva las relaciones con los clientes. El CRM sólo muestra datos básicos.
La Paradoja del Cross-Selling
Sabéis qué productos necesita el cliente - pero no cuándo es el momento adecuado.
Cómo ayudamos a empresas FinTech de finanzas
1
Compliance por Diseño
Procesos CRM que reflejan la regulación: documentación, conservación, pistas de auditoría.
2
Onboarding Digital
Registro automatizado de clientes con integración KYC y seguimiento de estado.
3
Documentación de Relaciones
Cada asesoramiento, cada conversación documentada - no sólo para compliance, sino para continuidad.
4
Automatización del Ciclo de Vida
Comunicación basada en triggers: cumpleaños, aniversarios de contrato, eventos vitales.
Funciones CRM para FinTech Finance
Casos de uso típicos
Incorporación Digital
Reducir el registro de clientes de 20 a 5 minutos.
-70% tasa de abandono
Capacitación de Asesores
Equipar a los asesores con una vista 360° del cliente.
+45% venta cruzada
Automatización de Cumplimiento
Automatizar las auditorías regulatorias.
50% menos esfuerzo manual
¿Para quién es esto?
Ideal para vosotros, si:
- ✓ Operan en el sector FinTech y financiero
- ✓ Su empresa tiene entre 20 y 500 empleados
- ✓ Tienen al menos 5 personas en ventas
- ✓ Su CRM no funciona de forma óptima o no tienen ninguno
Clientes típicos:
- • Startups FinTech
- • Gestores patrimoniales y de patrimonio
- • Corredores y distribuidores de seguros
- • Neobancos y bancos digitales
Preguntas frecuentes
Depende de vuestra situación. Ofrecemos consultoría independiente de fabricante y recomendamos el sistema que se adapte a vuestros requisitos.
Normalmente de 6 a 12 semanas. Un MVP puede estar en funcionamiento en 4 semanas.
Análisis de Potencial 497 € (se descuenta). Implementaciones 5.000-15.000 €. Soporte continuo desde 950 €/mes.
¿Listos para un CRM profesional en el sector FinTech Finance?
En 35 minutos analizamos vuestra situación de CRM y mostramos potenciales de optimización concretos.
Se descuenta completamente en caso de colaboración.
