CRM para FinTech y servicios financieros
BaFin, KYC, MiFID II - Los servicios financieros están regulados. Ayudamos a FinTechs y empresas financieras a conectar compliance y experiencia del cliente.
Los típicos desafíos CRM en el ámbito FinTech Finance
El puzzle de la regulación
KYC, AML, GDPR, MiFID II - Los datos de clientes deben ser capturados y almacenados de forma compliant.
El infierno del onboarding
Registro de cliente con 20 pasos - cada abandono cuesta negocio.
El Cambio de Consultor
El consultor se va - y se lleva las relaciones con los clientes. El CRM sólo muestra datos básicos.
La Paradoja del Cross-Selling
Sabe qué productos necesita el cliente - pero no cuándo es el momento adecuado.
Cómo ayudamos a empresas FinTech de finanzas
Compliance por Diseño
Procesos CRM que reflejan la regulación: documentación, conservación, pistas de auditoría.
Onboarding Digital
Registro automatizado de clientes con integración KYC y seguimiento de estado.
Documentación de Relaciones
Cada asesoramiento, cada conversación documentada - no sólo para compliance, sino para continuidad.
Automatización del Ciclo de Vida
Comunicación basada en triggers: cumpleaños, aniversarios de contrato, eventos vitales.
Funciones CRM para FinTech Finance
| Función | Beneficios para su sector |
|---|---|
| Integración KYC | Verificación de identidad directamente en el CRM - IDnow, WebID u otros proveedores. |
| Gestión de Documentos | Contratos, documentos de identidad, justificantes - almacenados de forma segura para auditorías. |
| Protocolos de Asesoramiento | Registro estructurado de conversaciones de asesoramiento - conforme a MiFID. |
| Matching de Productos | ¿Qué producto se adapta al perfil del cliente? Recomendaciones automáticas. |
| Pistas de Auditoría | ¿Quién ha cambiado qué y cuándo? Trazabilidad completa sin lagunas. |
Casos de uso típicos
Incorporación Digital
Reducir el registro de clientes de 20 a 5 minutos.
Capacitación de Asesores
Equipar a los asesores con una vista 360° del cliente.
Automatización de Cumplimiento
Automatizar las auditorías regulatorias.
¿Para quién es esto?
Ideal para usted, si:
- Operan en el sector FinTech y financiero
- Su empresa tiene entre 20 y 500 empleados
- Tienen al menos 5 personas en ventas
- Su CRM no funciona de forma óptima o no tienen ninguno
Clientes típicos:
- Startups FinTech
- Gestores patrimoniales y de patrimonio
- Corredores y distribuidores de seguros
- Neobancos y bancos digitales
Preguntas frecuentes
Depende de su situación. Ofrecemos consultoría independiente de fabricante y recomendamos el sistema que se adapte a sus requisitos.
Normalmente de 6 a 12 semanas. Un MVP puede estar en funcionamiento en 4 semanas.
Análisis de Potencial 497 € (se descuenta). Implementaciones 5.000-15.000 €. Sales Operations desde 950 €/mes.
¿Listos para un CRM profesional en el sector FinTech Finance?
En 35 minutos analizamos su situación de CRM y mostramos potenciales de optimización concretos.
