CRM para Consultorías y Agencias
En el sector Professional Services, las relaciones lo son todo. Ayudamos a consultorías, agencias y despachos a convertir su CRM en el núcleo de su trabajo con clientes.
Los típicos desafíos CRM en el sector Professional Services
La red en la mente
Los contactos importantes y las relaciones existen únicamente en las mentes de socios individuales.
El pipeline de proyectos
¿Qué proyectos llegan cuándo? ¿Cómo está la carga de trabajo dentro de 3 meses?
El tesoro de los antiguos alumnos
Antiguos empleados en clientes potenciales: una red valiosa que nadie cuida.
Ceguera de venta cruzada
El cliente X utiliza el servicio A, pero no sabe que usted también ofrece el servicio B.
Cómo ayudamos a las empresas de servicios profesionales
Inteligencia de relaciones
Todos los contactos, interacciones y relaciones documentados de forma centralizada y disponibles para todo el equipo.
Pipeline y previsión
Visión clara de proyectos potenciales, probabilidades e ingresos esperados.
Seguimiento de antiguos alumnos y red de contactos
Cuidado sistemático de su red, incluso cuando los contactos cambian de empleador.
Inteligencia de Cuentas
Visión 360° de cada cliente: todos los proyectos, contactos, ingresos y potenciales de un vistazo.
Funciones CRM para Professional Services
| Función | Beneficios para su sector |
|---|---|
| Jerarquías de Contactos | Representar estructuras organizacionales: ¿Quién reporta a quién? ¿Quién decide? |
| Seguimiento de Proyectos | Vincular proyectos con clientes, hacer seguimiento de fases, planificar capacidad. |
| Registro de Actividades | Cada contacto, cada reunión, cada llamada queda documentada. |
| Integración de Email | Sincronización Outlook/Gmail: emails relevantes automáticamente en el contacto. |
| Seguimiento de Referencias | ¿De dónde vienen los leads? ¿Qué contactos generan nuevos negocios? |
Casos de uso típicos
Transición de socio
El socio sénior se va - pero su conocimiento sobre las relaciones con clientes permanece.
Gestión de propuestas
Proceso sistemático para licitaciones y propuestas comerciales.
Desarrollo de cuentas
Desarrollar sistemáticamente los clientes existentes.
¿Para quién es esto?
Ideal para usted, si:
- Operan en el sector de servicios profesionales
- Su empresa tiene entre 20 y 500 empleados
- Tienen al menos 5 personas en ventas
- Su CRM no funciona de forma óptima o no tienen ninguno
Typische Kunden:
- Consultorías de gestión
- Agencias de marketing y comunicación
- Despachos de auditoría y asesoría fiscal
- Proveedores de servicios informáticos e integradores de sistemas
Preguntas frecuentes
Depende de su situación. Asesoramos de forma independiente de fabricante y recomendamos el sistema que se adapte a sus requisitos.
Normalmente entre 6-12 semanas. Un MVP puede estar en funcionamiento en 4 semanas.
Análisis de Potencial 497 € (se descuenta). Implementaciones 5.000-15.000 €. Sales Operations desde 950 €/mes.
¿Preparados para un CRM profesional en el sector de Professional Services?
En 35 minutos analizamos su situación de CRM y mostramos potenciales de optimización concretos.
