Integrar CRM y business intelligence
Convierta los datos en conocimiento
Integrar el CRM con herramientas de BI permite análisis más profundos que los informes propios del CRM. Combine los datos de ventas con finanzas, marketing y operaciones para tener la imagen completa.
Problemas sin integración
Informes de CRM limitados
Los informes estándar del CRM no bastan para análisis complejos. Sin visión entre sistemas.
El infierno de las hojas de cálculo
Para análisis de verdad, los datos se exportan a mano y se combinan en hojas de cálculo.
Silos de datos
Los datos de ventas en el CRM, las finanzas en el ERP, el marketing aparte, y ninguna visión de conjunto.
Instantáneas desactualizadas
Los informes manuales quedan obsoletos en cuanto están terminados. Sin información en tiempo real.
Opciones de integración
Power BI
Conectores nativos para HubSpot, Zoho y Pipedrive. Se conecta directamente con los CRM más habituales.
Tableau
BI empresarial con amplio soporte de CRM. Visualizaciones potentes.
Data warehouse
Snowflake, BigQuery o Redshift como fuente de datos central para todos los sistemas.
Herramientas ETL
Fivetran, Stitch o Airbyte sincronizan automáticamente los datos del CRM con el almacén.
Casos de uso típicos
Cuadro de mando de rendimiento comercial
Facturación, pipeline, tasa de éxito y duración del ciclo, todo en un cuadro de mando interactivo.
Atribución de ingresos
Siga los puntos de contacto de marketing hasta el cierre. Calcule el ROI por canal.
Customer 360
CRM más soporte más uso del producto más finanzas equivale a la imagen completa del cliente.
Previsión
Utilice los datos históricos para previsiones de ingresos más precisas.
Análisis de cohortes
Compare grupos de clientes a lo largo del tiempo. Analice la retención y el valor de vida.
Buenas prácticas
La calidad de los datos primero
Si entra basura, sale basura. Los datos del CRM deben estar limpios antes de que el BI tenga sentido.
Unificar las definiciones
¿Qué es un «lead»? ¿Qué cuenta como «facturación»? Definiciones claras en toda la empresa.
Tiempo real frente a diario
No todo tiene que ser en vivo. La sincronización diaria suele bastar y ahorra costes.
Permitir el autoservicio
Construya los cuadros de mando para que los usuarios puedan filtrar y profundizar por sí mismos.
Herramientas y software recomendados
¿Analizar mejor los datos de su CRM?
Le ayudamos con la integración para obtener análisis más profundos y mejores decisiones.
