Integrar CRM y calendario
Conecte las citas con los contactos de clientes
La integración del calendario es una de las integraciones básicas más importantes. Las citas de Google Calendar u Outlook se registran automáticamente en el CRM y los enlaces de reunión están disponibles con un solo clic.
Problemas sin integración
Faltan citas en el CRM
Las reuniones con clientes no se documentan automáticamente en el CRM. El historial de contacto queda incompleto.
Doble registro
Las citas deben introducirse manualmente tanto en el calendario como en el CRM.
Disponibilidad poco clara
Los compañeros no ven cuándo está disponible el equipo de ventas para reuniones con clientes.
Enlaces de reunión olvidados
Los enlaces de Zoom o Teams deben crearse manualmente y copiarse en las invitaciones.
Opciones de integración
Google Calendar
Integración nativa con la mayoría de los CRM. Sincronización bidireccional posible.
Microsoft Outlook/365
Integración con Outlook para entornos empresariales. Conexión con Exchange disponible.
Calendly/HubSpot Meetings
Herramientas de reserva con sincronización automática con el CRM y creación de enlaces de reunión.
Middleware
Zapier o Make conectan también soluciones de calendario menos habituales con el CRM.
Casos de uso típicos
Sincronización bidireccional
Las citas del CRM aparecen en el calendario y las citas del calendario se registran en el CRM.
Enlace de reunión automático
Al reservar una cita se crea e inserta automáticamente un enlace de Zoom, Teams o Meet.
Compartir disponibilidad
Los interesados pueden ver los huecos libres mediante un enlace de reserva y reservarlos.
Recordatorios de cita
Recordatorios automáticos a los participantes antes de la reunión, lo que reduce las ausencias.
Actas de reunión
Tras la reunión, las notas pueden guardarse directamente en el contacto del CRM.
Buenas prácticas
Definir el sentido de la sincronización
¿Qué citas deben sincronizarse y hacia dónde? Lo bidireccional no siempre es lo adecuado.
Excluir las citas privadas
Las citas personales no deben transferirse al CRM. Configure filtros.
Tener en cuenta las zonas horarias
Con equipos internacionales: configure correctamente la gestión de zonas horarias.
Evaluar la herramienta de reservas
Calendly, HubSpot Meetings, SavvyCal. La herramienta adecuada ahorra mucho tiempo.
Herramientas y software recomendados
¿Conectar calendario y CRM?
Le ayudamos con la integración para una programación de citas más eficiente.
