Integrar CRM y helpdesk
Conecte el soporte con las ventas
Integrar el CRM y el helpdesk da a ventas y soporte la imagen completa del cliente. Vea los tickets abiertos antes de una llamada comercial, identifique a los clientes insatisfechos y convierta la carga de soporte en oportunidades de upselling.
Problemas sin integración
Ventas a ciegas sobre el soporte
Ventas llama a un cliente que justo tiene un ticket de soporte crítico abierto. Situación incómoda.
Sin visión del cliente
Los agentes de soporte no saben qué importancia tiene cada cliente, así que todos reciben el mismo trato.
Sistemas separados
La comunicación con el cliente está repartida en dos sistemas. Nadie tiene la imagen completa.
Sin correlación
La relación entre la carga de soporte y la pérdida de clientes, y el potencial de upselling, no se puede analizar.
Opciones de integración
Integración nativa
HubSpot Service Hub, Zoho Desk: CRM y helpdesk en uno.
Conectores
Zendesk + HubSpot, Freshdesk + Zoho, Intercom + Pipedrive. Aplicaciones listas para usar.
Middleware
Zapier o Make conectan cualquier sistema de helpdesk con cualquier CRM.
Integración por API
Para requisitos complejos: una integración a medida mediante las API de ambos sistemas.
Casos de uso típicos
Tickets en el CRM
Los tickets de soporte abiertos y cerrados son visibles directamente en el contacto del CRM.
Valor del cliente en el helpdesk
El agente de soporte ve: cliente VIP, 50.000 € de facturación anual, renovación en dos meses.
Puntuación CSAT en el CRM
La satisfacción del cliente obtenida en las encuestas de soporte fluye al CRM para la valoración de cuentas.
Detección de upselling
¿Peticiones de funciones frecuentes? Se registran automáticamente como oportunidad de upselling en el CRM.
Flujo de escalado
¿Ticket crítico en una cuenta clave? El account manager recibe una notificación automática.
Buenas prácticas
Emparejamiento de contactos
Use la dirección de correo como clave común. Compruebe también la asignación a la empresa.
No sincronizar todo
No todos los tickets deben ir al CRM. Configure filtros para las categorías relevantes.
Reglas de prioridad
Priorice automáticamente a los clientes de alto valor según los datos del CRM.
Ciclo de retroalimentación
Traslade sistemáticamente la información del soporte a producto y ventas.
Herramientas y software recomendados
¿Conectar helpdesk y CRM?
Le ayudamos con la integración para mejorar el servicio al cliente y las ventas.
