Integrar CRM y telefonía
Cada llamada cuenta y queda registrada
Integrar el CRM con la centralita telefónica hace que las ventas sean más eficientes. Click-to-call directamente desde el CRM, registro automático de llamadas e identificación del llamante con visualización del contacto.
Problemas sin integración
Registro manual
Cada llamada debe documentarse a mano. Lleva tiempo y a menudo se olvida.
Sin identificación del llamante
Suena el teléfono, pero ¿quién llama? No es posible prepararse para la conversación.
Marcación engorrosa
Copiar el número del CRM y teclearlo en el teléfono. Cientos de veces por semana.
Sin estadísticas de llamadas
¿Cuántas llamadas hace el equipo de ventas? ¿Cuánto duran? Sin datos, no hay optimización.
Opciones de integración
Integración nativa
HubSpot + Aircall, Zoho + RingCentral, Pipedrive + JustCall. Integraciones listas para usar.
Telefonía en la nube
Aircall, RingCentral y 3CX ofrecen interfaces CTI para los CRM más habituales.
Middleware
Zapier o un middleware CTI específico conectan incluso combinaciones poco habituales.
Extensión de navegador
Extensiones de navegador con click-to-call como solución rápida sin integración profunda.
Casos de uso típicos
Click-to-call
Un clic en el número de teléfono del CRM inicia la llamada. Ahorra tiempo y reduce errores.
Identificación del llamante
Llamada entrante, y el CRM muestra automáticamente el contacto con su historial y las oportunidades abiertas.
Registro automático
Cada llamada se documenta automáticamente en el CRM: fecha, duración y sentido.
Notas de llamada
Tras la conversación: una ventana emergente para notas rápidas que se guardan directamente en el contacto.
Analítica de llamadas
Cuadros de mando para el volumen de llamadas, la duración media y la disponibilidad por franja horaria.
Buenas prácticas
Estandarizar el formato de número
Utilice el prefijo internacional de forma coherente para un emparejamiento correcto.
Definir motivos de llamada
Categorías de llamadas (primer contacto, seguimiento, soporte) para un mejor reporte.
Incluir el buzón de voz
Los mensajes de voz también deben registrarse, de forma automática cuando sea posible.
Probar el uso móvil
¿Funciona el click-to-call también en los smartphones del equipo de ventas externo?
Herramientas y software recomendados
¿Conectar telefonía y CRM?
Le ayudamos con la integración para una telefonía de ventas más eficiente.
